Leedu riik kaasas kaks miljardit eurot

Eile emiteeris Leedu uued viie ja 15 aastat pikad riigivõlakirjad, mille abil sooviti kaasata kaks miljardit eurot. Emissioon kujunes edukaks, kui investorite koguhuvi ulatus 5.85 miljardi euroni. Rohkem janunesid investorid keskpika võlakirja järele, kui koguhuvi viieaastase noteeringu vastu küündis 4.25 miljardini, 15-aastast paberit sooviti aga 1.6 miljardi eest.

Huvile vastavalt korrigeeriti ka võlakirjade tootluseid madalamaks. Kui algselt pidid leedukad maksma raha hinnale ehk mid-swap tasemele 60 ja 125 baaspunkti, siis lühema võlakirja tootlust korrigeeriti kümme ning pikemat viis baaspunkti madalamale tasemele. Lõplikuks tootluseks kujunes vastavalt 3.019% ja 4.244%.

Huvi on kasvanud

Eelmise aasta alguses kaasas Leedu samuti raha viie ja 15 aastat pikkade võlakirjadega. Siis ulatus koguhuvi viie miljardi euroni ehk veidi madalamale kui varem. Samuti oli huvi ka võrdsem. Toona sooviti viieaastast paberit 2.3 miljardi ja 15 aasta võlakirja 2.7 miljardi eest. Oluline on ka märkida, et eelmisel aastal emiteeritud Balti riigivõlakirjadest suutis vaid Eesti oma 2034. aasta võlakirja lisaemissiooniga tekitada investorites rohkem huvi kui eilne Leedu emissioon. Siis emiteeriti 500 miljoni euro eest olemasolevat võlakirja, kuid koguhuvi ulatus 3.5 miljardi euroni, mis tähendab seitsmekordset ülemärkimist. Leedu 2031. aasta paber märgiti eile aga 3.4 korda üle.

2.3 miljardit aasta algusest

Lisaks kahele uuele emiteeritud võlakirjale on Leedu aktiivselt kaasanud ka oksjonite abil kapitali. Aasta esimene kaasamine tõi endaga kaasa rekordilise huvi riigi kaheaastase võlakirja vastu, mida sooviti pea 360 miljoni euro eest. Suurt huvi kasutas riik ka suuresti ära, kui investoritele allokeeriti 240 miljoni euro eest võlakirju, mis on ajaloo suurim allokatsioon ühelt oksjonilt. Möödunud aastal jäid lisaemissioonide tulemused keskmiselt 56.5 miljoni euroni. Sarnaseks kujunes ka aasta teine oksjon, mis toimus selle nädala alguses ja mille käigus väljastati investoritele 55 miljoni euro eest võlakirju.  

Erik Laur
SEB kapitaliturgude maakler


Lisainfo:

Maarja Lumiste
kommunikatsioonijuht
erakliendi valdkond
SEB Pank
Telefon +372 56631925  
Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Maarja.lumiste@seb.ee
www.seb.ee